在邀约客户的过程中，首先不能在脑海里过滤客户，不能一开始就否决对方的能力：谁行谁不行，一个人永远都没有权力告诉别人行和不行的理由，只能先进行邀约，邀约的目的是为了见面，见面的目的才是确定双方是否有合作机会。
任何事情都不能提前完成设定，认识一个人就相当于打开了一扇门，当你推开新的一扇门，将会发现门的背后坐着的不仅是一个人，每一个人都不是单独存在的，他往往拥有许多同学、同事，也许从某个角度而言，对方不是最优秀的投资人，也不是最优秀的企业家，却并排除他周遭的亲戚朋友，工作伙伴里出现优秀的企业家。
这里说明我们遇见的每一个人背后，都有无限的资源，所以电话邀约见面的是给对方一个合作的机会，假如他不愿意接受这个机会，或者认为这个项目并不合适他的时候，可以通过他的身后搭起的通路，寻找其他的资源。
每一个人都有成功的可能，关键在于其如何定义。一个人永远都不知道别人是否能够成功，因为你无法全面判断别人，很多时候人们表现出来的往往只是他的某一个环节，某一个点，让你看到的并不是整体。可是之所以有些原来被你认可的人，只是因为在沟通上面，你的方式出了问题，由于一开始自己带着十足的把握，在沟能的时候不注重策略，忽略许多细节随口而谈，直到别人拒绝为止。
不提前设立场，不提前给客户下定义，只有见面以后通过交流，才确认双方是否能够合作，我相信任何一个优秀的销售人员都可以做到这一点。
原则2：三不谈
电话邀约的目的是为了见面，所以在电话里面，一不谈公司，二不谈产品，三不谈利润。
没有任何一个谈生意的企业家，会在电话里告诉他的客户，自己的公司优势所在，产品的竟争力为何，利润空间多大，电话无法谈清这些内容，这三点应该在见面的时候谈论，电话只是一邀约见面的工具，如果在电话里谈生意，即使谈论的是少数话题，例如公司很优秀优，别人也无法通过电话了解更多，没有了解往往容易产生误解，一旦客户产生负面定义时，我们就立刻失去进一步交流的机会。有人咨询我究竟应该在电话里选择怎样的话题，其实我认为假若非要选择话题，可以谈谈改变和成长。
在今天这个社会上人们都愿意谈改变，也愿意谈成长，有时候关心对方家庭，探讨夫妻相处的艺术，包括孩子的教育方法都可以，还有休闲度假的话题也随便谈论。通过电话谈谈度假，孩子，夫妻相处，男人和女人的区别不同，自己在营销方面的提升，都是些很好的话题，而且对方也会感兴趣。但是有一点也须注意，即是用电话交流也不要超过三分钟，电话交流的时间往往越短越好，因为打电话的目的只是为了邀约，不要浪费时间岔开主题。