模拟展业场景
社区/超市点开场白：叔叔好! 来了解一下我们理财产品，（客户停下脚步，你示意单页）我们做的是一种新型的理财模式，比您之前接触的传统的理财有很多优势。这里有详细的介绍：为什么能达到这么样一个收益，为什么能安全理财保本保息。你可以回头了解下。有问题可以直接打我电话（指一下自己的电话号码）。
周六有场大型的理财沙龙，希望您抽出时间来参加，这对您了解理财非常重要，目前我们也有„活动到会还会有礼物。您觉得怎么样？（客户不反对，紧接着拿出客户登记本记录）叔叔，您贵姓啊？联系方式？（这样下次公司有什么理财沙龙活动到会有礼品到时可以直接通知您参加）。
售房处开场白：先生/女士你好，最近有买房的打算哦？（客户说“是的”）祝贺您呵！我是国泽金诚基金的理财顾问，我姓**（递上名片），我们现在有一款年收益12%的保本收益理财方案，保本保收益的，期限比较灵活。如果您有闲置资金的话可以做个短期的理财，至少给资金做个增值，等您选好了心怡的房子再把钱拿出去，您愿意了解一下么？ 要求：语气真诚，热情。 收集客户信息电话为目的
你好：我们是····在做市场调研，配合我一下好吗？谢谢
客：你们公司是做什么的？
答：我们是一家专注于国内外的私募股权投资业务的资产管理的一家公司。
您平时是怎么打理您的资金的呢/您平时是通过什么渠道理财的呢？
客：A一般存银行 B基金、银行的理财产品 C炒股，黄金、股权
A 一般存银行
答：看来您是一位保守型的投资者。我想您应该知道银行定期的利率是低于通货膨胀率的， 那么您的钱放在银行实际上保本不保值的，甚至是负利率的。您对银行给的这样的收益满意么，觉得低么？（不满意/低）您为什么没想过尝试其他的理财方式呢？
客：银行安全啊，至少保本保息。
答：嗯，您说的对。那您知道银行为什么能保本保息安全理财吗？您有没有担心过银行哪一天支付不起您的收益呢？
客：银行是国家的嘛„怎么可能支付不起，银行收入那么多„
答：对，您说的特别好，首先银行是国家的，其次银行放贷的收入足以够付你的利息，所以 安全有保障。那么先生，如果有一款理财产品的模式差不多和银行一样，但利息还比银行高，您有没有兴趣了解一下呢？
客：什么产品？
B基金、银行的理财产品
答：看来您是一位稳健型的投资者。我妈也喜欢买基金，但是好几次都亏钱。您买的基金啊 银行理财产品的收益怎么样？
客：也亏钱；还行，小赚一点。
答：您为什么没想过尝试其他的理财方式呢？
客：其他的风险大啊。
答：我们公司现在推出一款年收益12%的理财产品，比如，您参与10万块钱，一年后收益就是一万二千元，而且保本保息的，比您之前接触的基金/银行理财产品都要好，我觉得很适合您，您不妨了解一下
客：什么产品？
股权投资 。（私募股权投资是指通过私募方式对未上市企业进行股权投资并对其提供创业发展管理服务，以期通过所投资的企业未来公开发行上市、以及项目盈利及被收购兼并或者回购股份等出售所持股份获利的投资方式）
电话回访邀约沙龙
您好先生/女士：我是昨天在···给登记参加活动国诚基金公司的**，您还记得吧?打电话的，是这样的，明天公司有一场理财沙龙我给你预留了一个名额，欢迎你来，我给您发的短信收到了吗?有我们公司的地址时间，找不到可以打电话，建议您及时过来了解机会挺难的，同时还给你准备了一份礼物。
提示：产品一定要等来的时候再说。注意回归主题邀约客户来公司详谈。
您到底是怎么想的呢?要不这样吧，您还是到我们公司来看看。
我们老总今天也在这里，您可以和他当面谈一谈。创造一个积极、良好的思想：P2P这个市场是多么的好，持续性赢利，上海本地的正规公司合作，包括还有这么多的优质理财产品，客户群体，责任、细致服务的团队合作，肯定不会错的，肯定是没有问题的。
股市、房产，都已经过去了，一定别再错过这个机会，您股票赔了，关键是市场多变，不能怪您，现在我们还有一个非常好，非常简单，年化收益12%的投资机会，就是：某某资产理财产品，一定别再错过机会。
客户常见问题
1.客户：不做投资 顾问：是吗？请问，您平时怎么打理您的生活之外的资金呢？是做银行理财，还是基金、股票呢？
现在把钱存银行连续降息，一年定期才百分之1.5个点左右利率也低；炒股吧，自己花费好多精力，还提心吊胆的，很多客户都有自己买股票地，不过，股票投资毕竟风险比较大，而且要投入较多的时间及精力，长期的收益很难持续保持，需要做合理的理财规划；炒楼，现在国家调控太严了限制太多，投资者都在逃出来。现在很多家庭对投资产品都不是很了解，一般只知道炒楼、炒股、买基金。之前都没听说过我们公司的理财产品（介绍产品）
2.客户：都放在银行
顾问：您资金都放在银行，最主要是因为银行安全吧。其实，我们公司的理财产品，是非常安全的，所有的理财产品都会保证实现收益。我们作为基金公司，不但有正规融资性担保公司提供担保，而且也有企业项目方的质押、抵押担保，保证您的资金安全。您与公司签定合同的同时，担保公司会出具担保函，资金直接打到公司账户。
现在物价那么高，通货膨胀这么严重，您可以考虑适当的做一些投资理财产品，在获取收益的同时也可以抵制一下通货膨胀。
3.客户：你们的公司如何经营我们的资金
顾问：我们公司一般都是投资于政府基础设施、房地产、实体高科技企业等，有抵押、担保、质押等收益保障手段的。不像一些证券、黄金、期货类的理财，看市场行情和操作水平，没有安全保障措施。我们产品都有严格的风险控制措施，用项目的收益进行保障。即使项目真的出现了风险，还有那些抵押物、担保公司来承担，本金和收益都是有安全的。我们的担保公司是政府控投的金融机构，担保的金额受国家监管，风险上政府的监管机构会严格控制把关。
跟客户沟通销售人员一定要有良好、积极、乐观、豁达的心态。态度要不卑不亢，遇到不明白的问题可以请领导帮助解答沟通，每天不停的学习和进步，加以升华具体灵活运用。